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    新紀元期貨投資內參:豆油領漲白銀領跌 疫情二次沖擊負面干擾盤面

    來源:新紀元期貨 2020-07-30 17:44:58
  • 歐美二季度GDP數據將陸續公布,短線或擾動市場情緒。國內基本面持續向好的趨勢不變,股指仍以逢低偏多的思路為主。

  • 美聯儲7月會議維持利率和前瞻性指引不變,美元指數連續下跌后存在反彈的要求,國際黃金高位承壓回落,建議多單暫時離場觀望。

  • 油價維持高位震蕩,化工品缺乏新驅動。需求預期提振下,瀝青中期多頭思路不變。雙膠沖高回落,短線不追高。烯烴鏈方面,高庫存壓制甲醇近月,8月起將換月加速;固體相對穩健,暫無庫存壓力,底部較明確,但向上驅動不足。

  • 國內豆油收儲消息、印尼將開發B40生物柴油計劃以及資金遷倉遠月等因素共同影響,豆油、棕櫚油等油脂延續牛市波動日內領漲商品,粕價附庸其后波動收窄。

  • 黑色系仍維持高位震蕩格局,主力正在移倉換月進程中,需求預期良好奠定中線上行基礎,但螺紋、鐵礦供給相對充足制約短線動能,兩者漲跌兩難,雙焦則因升水現貨顯現一定調整壓力,整體暫以波段思路為宜。

  • 凌晨美聯儲FOMC會議公布基準利率維持0%-0.25%區間不變,并將持續釋放流動性寬松政策。貨幣政策寬松基調仍維持不變,提振投資者信心,但美聯儲同時重申,美國經濟前景將在很大程度上取決于新冠疫情發展。

  •   1

      股指:周四股指期貨小幅沖高回落,市場情緒偏向謹慎。央行在公開市場開展500億7天期逆回購操作,中標利率持平于2.2%,因有500億逆回購到期,當日實現零投放、零回籠。消息面,國務院常務會議指出,部署進一步擴大開放穩外貿穩外資,決定深化服務貿易創新發展試點,推出支持農民工就業創業新舉措,助力保就業保民生。今年上半年,圍繞“六穩”、“六!惫ぷ,我國出臺了多項規模性的刺激政策,包括三次降準累計釋放長期資金1.75萬億,三次發放再貸款再貼現額度合計1.8萬億,發行特別國債1萬億、增加財政赤字1萬億、發行地方專項債3.75萬億,實施階段性稅費減免政策,全年預計為企業減負超2萬億。在以上政策的支持下,我國二季度GDP增速轉正,經濟形勢持續好轉,工業生產恢復正常,下游需求加快回升,大宗商品價格反彈,企業盈利逐漸改善。數據顯示,1-6月規模以上工業企業利潤同比降幅連續4個月收窄,5-6月份實現正增長,進入下半年,隨著減稅降費、降準、結構性降息等一系列政策的深入落實,企業盈利有望繼續回升,分子端有利于提升股指的估值水平。短期來看,中美關系緩和之前,市場情緒或仍有反復,股指維持震蕩調整的可能性較大,建議維持逢低偏多的思路。

      貴金屬:國外方面,美聯儲7月利率決議按兵不動,貨幣政策聲明顯示,經濟活動和就業崗位上升,但仍低于此前的水平,美聯儲將使用所有工具支撐經濟。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示,新冠肺炎確診病例數量大幅上升意味著美國進入了新的階段,未來的經濟發展路徑異常不穩定,現階段出現全面復蘇是不太可能的,看到了病例增長令經濟承壓的跡象。由于本次會議沒有對前瞻性指引進行調整,也沒有提及國債收益率曲線控制,被市場解讀為鴿派。今晚將公布美國第二季度實際GDP、核心PCE物價指數年率,需保持密切。短期來看,美聯儲7月會議維持利率和前瞻性指引不變,美元指數連續下跌后存在反彈的要求,國際黃金高位承壓回落,建議多單暫時離場觀望。

      農產品

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      油粕:大宗商品盤中走勢強弱分化嚴重,油脂板塊商品找追捧,粕類走勢仍顯疲弱。7-8月我國大豆到港量巨大,油廠豆粕庫存持續上升,豆粕價格在年內高價區有承壓表現,盡管水產養殖進入旺季,但內陸洪澇對養殖業影響有待評估,菜粕價格亦受豆粕牽制。更重要的是,美國作物產區天氣市缺失,芝加哥大豆走勢乏力,對粕價表現不利。國內豆油收儲消息支撐全國基差偏強運行,豆油期貨遷倉2101合約導致遠月油大幅領漲商品市場。油脂市場交易仍異;钴S,印尼到明年7月將開發B40生物柴油計劃,這種綠色能源以40%的棕櫚油為原料,亦成為激勵近日棕櫚油上漲的動力。

      工業品

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      黑色板塊:黑色系仍維持高位震蕩格局,主力正在移倉換月進程中,需求預期良好奠定中線上行基礎,但螺紋、鐵礦供給相對充足制約短線動能,兩者漲跌兩難,雙焦則因升水現貨顯現一定調整壓力,整體暫以波段思路為宜。分品種來看,螺紋周度產量本周報于387.59萬噸,較上周小增4.76萬噸,粗鋼旬度日均產量則接近300萬噸,廠內庫存和社會庫存均有所回升,而螺紋表觀消費量也環比增加9.48萬噸,螺紋供需兩端都較為充足,梅雨季后基建、地產存有再次發力的預期,中線仍具備上行的潛力,短線10合約重回5日和10日線上,偏多形態良好,但受現貨貼水的拖累,警惕高位震蕩反復風險。國內鐵礦實際供給相對平穩,港口庫存持續增加,但因鋼材需求良好,價格維持強勢,現貨價格堅挺小幅走高,09合約減倉站上5日和10日線,01合約小幅增倉拉升,09和01合約均維持高位波動,嘗試性短空應止損,依托830為短線多空分水,中線維持逢低偏多思路。焦炭現貨出現第三輪調降,但部分地區現貨因期價大幅升水而挺價,焦炭各環節庫存略有下降,鋼廠需求良好,焦企出貨尚可,焦鋼博弈激烈,09合約暫承壓2000關口,跌落5日和10日線,短線小降修復升水,建議謹慎短空,但需警惕螺紋和鐵礦的強勢。焦煤09合約因焦炭的遇阻而同樣承壓,日內小幅增倉放量,收跌1.15%探至1200點關口,失守5日、10日和20日線,暫獲40日線支撐,出現調整跡象,建議依托1200點位短線多空分水。鄭煤09合約陷于550-560窄幅震蕩,發改委的保供壓力以及夏季雨水較多的抑制下,煤價顯現壓力,建議謹慎短空為宜。

      化工品:EIA原油庫存大幅下降,對油價帶來一定支撐;但全球新增病例數刷新紀錄或破壞燃料需求復蘇,且下月開始OPEC+將降低減產額度,油價上行乏力,整體延續區間窄幅震蕩走勢。周四國內能化板塊漲跌互現,雙膠沖高回落,LPG下跌近2%,分品種來看:瀝青方面:原油陷入震蕩走勢,現貨價格維持平穩,短線瀝青反彈動能略顯不足;但隨著南方陸續出梅,需求預期有望逐漸落地,瀝青趨勢多頭思路不變。燃料油方面,基本面缺乏實質利好,跟隨原油波動,延續區間震蕩思路。雙膠方面:因國內云南產區原料供應有限,帶來供應端支撐,夜盤雙膠一度大幅走高;但隨著主產區割膠旺季到來,供應緊張局面將很快得到改善,港口庫存再面臨累庫壓力,資金追高熱情降溫,膠價沖高回落,謹慎觀望為宜。PTA方面:本周洛陽石化PTA裝置意外檢修,桐昆原檢修計劃延長至周末,供應壓力減弱,對盤面帶來一定支撐,短線PTA表現抗跌,8月初幾套裝置檢修計劃落地情況,激進投資者可謹慎試多。乙二醇方面,截止到本周四華東主港地區MEG港口庫存總量在137.94萬噸,較上周四減少3.26萬噸,較本周一減少1.09萬噸。中鹽紅四方、通遼及新杭等裝置停車檢修,開工率下滑,而聚酯有新投產預期,基本面改善支撐期價;不過天業新裝置開始投料,8月將逐步釋放產能,乙二醇續漲動能亦顯不足,短線陷入區間上沿震蕩走勢。烯烴鏈:換月減倉送高度,甲醇小幅回落。甲醇方面,港口現貨1615元/噸左右,弱勢整理。港口高庫存,內地重啟壓力大,兩邊均無起色。換月期間,多空趨勢不明顯,資金對鎖降低品種活躍度,謹防擠倉。聚烯烴方面,兩油庫存64萬噸(-0.5)。多空矛盾并不突出,聚烯烴維持偏弱震蕩。PP7600-7700左右不宜追高,PE7000點底部暫穩。

      有色金屬:滬銅主力合約2009今日收跌于51690元/噸,跌幅0.15%。凌晨美聯儲FOMC會議公布基準利率維持0%-0.25%區間不變,并將持續釋放流動性寬松政策。貨幣政策寬松基調仍維持不變,提振投資者信心,但美聯儲同時重申,美國經濟前景將在很大程度上取決于新冠疫情發展。目前全球新冠確診病例破1700萬關口,新冠疫情危機不斷升級令投資者謹慎看待經濟形勢,從而對銅價形成一定壓力。今日滬銅收陰,KDJ開口下擴,但下方仍受5日、10日均線支撐,銅價回調空間有限。晚間等待外盤指引,測試滬銅再次上漲收復跌幅。

      受外圍市場下跌擾動,市場情緒或仍有反復,但基本面持續向好的趨勢不變,建議維持逢低偏多的思路。棕櫚油、豆油、菜油等多頭配置;雙粕宜觀望;雞蛋逢調整配置波段多單。瀝青趨勢多頭思路不變。螺紋、鐵礦高位震蕩,中線上行趨勢未改,但漲跌兩難,建議波段操作;雙焦可謹慎試空,需警惕螺紋、鐵礦的再次拉漲;鄭煤依托560謹慎短空。

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