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    紐市盤前:英鎊探底回升百點 后市關注兩大焦點;美油創一周半新低 需求難以穩步復蘇

    來源:匯通網 2020-07-30 21:41:54

      周四(7月30日)歐洲時段,英鎊兌美元探底回升百點,創3月10日以來的近五個月新高,英鎊在諸多利空的背景下表現出韌性,后市焦點依舊在英歐談判和英國經濟復蘇。英國10年期國債收益率跌至創紀錄的0.074%,而美國銀行表示,英國無協議脫歐將對英鎊產生重大影響,導致英鎊兌美元回落至1.10,若達成一份基本的協議,也會導致英鎊在2021年走軟。

      歐洲時段,美油跌逾2%,創一周半新低至40.16美元/桶,供需沒有更多利好驅動,油價高處不勝寒,開始回落,美國初請數據顯示失業壓力較大,經濟也遭遇巨大沖擊,油市需求存較大不確定性,而不大可能是穩步復蘇。航運數據顯示,由于北方運輸量的增加,到目前為止,7月份伊拉克的石油出口總量增加了大約8萬桶/日。尼日利亞石油部長預計尼日利亞在2020年5月、6月和7月可達到歐佩克141.2萬桶/日的產量配額。

      ★近期熱點提要★

      1、【新冠疫情嚴重沖擊美國GDP】

     、倜绹洕诘诙驹庥鲋辽1940年代以來最嚴重的衰退,突顯出新冠肺炎疫情對全美企業的沖擊,這導致數百萬美國人失業。

     、跀祿砻髅绹P閉經濟和居家令所造成的經濟破壞的程度。這些命令旨在減緩新型冠狀病毒的傳播,這令美國此前長時間的經濟擴張突然中斷。

     、郾M管就業、支出和生產自5月重啟和大規模聯邦刺激措實施以來有所改善,但最近新冠肺炎病例的激增抑制了美國經濟的復蘇步伐。

      2、【美國至7月18日當周續請失業金人數連續回落7周后首次錄得增加】

      美國至7月25日當周初請失業金人數好于預期,但仍比上一周高,也是近四個月來首次上升。續請失業金人數也再次大幅增加,這表明申請失業金的人數在上升;自美國3月疫情爆發以來,失業救濟申請人數一直處于歷史高位。

      3、【德國第二季度未季調GDP年率初值錄得-11.7%,為1970年以來最低水平】德國國家統計局:德國第二季度GDP大幅下滑,抹去了季調后近10年的經濟增長。

      4、【德國7月CPI同比初值-0.1%,預期0.1%,前值0.9%。德國7月CPI環比初值-0.5%,預期-0.3%,前值0.6%。德國7月調和CPI環比初值-0.5%,預期-0.2%,前值0.7%】

      5、【國務院辦公廳印發《關于提升大眾創業萬眾創新示范基地帶動作用進一步促改革穩就業強動能的實施意見》】

      《意見》明確,要從六個方面著力提升雙創示范基地帶動作用。一是落實創業企業紓困政策,強化雙創復工達產服務,增強協同創新發展合力,鼓勵雙創示范基地積極應對疫情影響,鞏固壯大創新創業內生活力。二是實施社會服務創業帶動就業示范行動,增強創業帶動就業能力,加強返鄉入鄉創業政策保障,提升高校學生創新創業能力,發揮大企業創業就業帶動作用,發揮雙創示范基地多元主體帶動作用,打造創業就業重要載體。三是構建大中小企業融通創新生態,構筑產學研融通創新創業體系,加強不同類型雙創示范基地協同聯動,樹立融通創新引領標桿。四是深化金融服務創新創業示范,完善創新創業創投生態鏈,加強創新創業金融支持,著力破解融資難題。五是做強開放創業孵化載體,搭建多雙邊創業合作平臺,鼓勵雙創示范基地深化對外開放合作,構筑全球化創業重要節點。六是探索完善包容創新監管機制,深化雙創體制改革創新試點,創新促進科技成果轉化機制,支持雙創示范基地推進全面創新改革試點,激發創新創業創造動力。(中國政府網)

      6、【世界白銀協會:預計今年全球供應量將減少7.2%】

      世界白銀協會(SilverInstitute)執行董事MichaelDiRienzo表示,預計今年拉丁美洲的白銀礦產產量將下降13%,全球供應量將減少7.2%。該協會認為目前市場短缺雖然很小,但卻是五年來的第一次。礦山持續受到干擾推動白銀價格上漲,該金屬在過去一個月中飆升了30%以上,成為表現最好的金屬之一。受疫情影響,秘魯和墨西哥的礦山今年年初關停,這部分產量幾乎占世界供應量的40%。盡管大部分行業正在恢復,但隨著Covid-19案件激增,一些礦山不得不再次關閉。

      7、【國際航協貨運業績報告:全球航空貨運繼續處于緩慢復蘇階段】

     、7月28日,國際航空運輸協會(IATA)發布的全球航空貨運市場6月份數據顯示,國際航空貨運形勢有所改善,但恢復速度低于相關預期;

     、趫蟾嬷赋,今年6月份全球航空貨運需求同比下降17.6%,較5月份20.1%的同比降幅略有改善;全球航空貨運運力同比下降34.1%,與5月份34.8%的同比降幅大致相當;

     、塾捎谛鹿诜窝滓咔閷е潞娇湛瓦\停運,6月份國際航空貨運腹艙運力同比下降70%,但通過擴大貨機使用,貨運運力增加了32%。

      ★歐洲時段外匯行情回顧★

      歐洲時段,美元指數跳水,美國至7月18日當周續請失業金人數連續回落7周后首次錄得增加,美國第二季度實際個人消費支出季率初值錄得-34.6%,創歷史最大降幅。此外,美國總統特朗普詢問選舉是否應該推遲到投票安全的時候,美國大選的不確定性正在沖擊美元表現,此外,美國第二季度實際個人消費支出季率初值錄得-34.6%,創歷史最大降幅,這可能對特朗普未來大選不利。

      歐洲時段,歐元兌美元探底回升,美歐經濟前景分化是市場焦點,作為歐洲最大的經濟體,德國經濟在大流行期間遭受了巨大打擊,由于出口和商業投資大幅下滑,今年4-6月德國經濟較上一季度收縮了10.1%;ING德國銀行的經濟學家CarstenBrzeski表示,經濟復蘇將是一個漫長的過程。但同樣,美國經濟在第二季遭遇至少1940年代以來最嚴重的衰退,突顯出新冠肺炎疫情對全美企業的沖擊,這導致數百萬美國人失業。

      歐洲時段,英鎊兌美元探底回升百點,創3月10日以來的近五個月新高至1.3045,英鎊在諸多利空的背景下表現出韌性,后市焦點依舊在英歐談判和英國經濟復蘇。英國10年期國債收益率跌至創紀錄的0.074%,而美國銀行表示,英國無協議脫歐將對英鎊產生重大影響,導致英鎊兌美元回落至1.10,若達成一份基本的協議,也會導致英鎊在2021年走軟。

      歐洲時段,美元兌日元一度回到105下方,因美元指數跳水,美國總統特朗普詢問選舉是否應該推遲到投票安全的時候,此外據NBC:美國食品藥品監督管理局(FDA)負責人表示,“可能的”疫苗將在2020年底投入使用。但日本疫情也在惡化,此外日本的外向型經濟也受到疫情沖擊。

      歐洲時段,澳元兌美元大幅下跌至0.7150附近,加拿大帝國商業銀行的分析師表示,澳元兌美元在2020年底將持穩于0.72水平;原因在于年內剩余時間中,美元指數承壓帶來的匯價拉動效果,將與全球疫情和經濟的顧慮相平衡,這意味著作為高風險商品系貨幣的澳元很難再覓得更多上行空間,箱體震蕩走勢將轉而成為未來行情的主導。

      歐洲時段,現貨黃金回到1950美元/盎司附近,美元指數止跌回升,美國第二季度實際GDP年化季率初值略好于預期,上周初請失業金人數略低于預期。盡管美國經濟數據不佳,但在預料之中,美國至7月18日當周續請失業金人數連續回落7周后首次錄得增加,美國第二季度實際個人消費支出季率初值錄得-34.6%,創歷史最大降幅。不過AgnicoEagleMinesLtd.的CEO表示,金價還有很大的上行空間,因為大量刺激措施被注入經濟來應對全球疫情,為金價創造了一系列有利條件。

      歐洲時段,美油跌逾2%,創一周半新低至40.16美元/桶,供需沒有更多利好驅動,油價高處不勝寒,開始回落,美國初請數據顯示失業壓力較大,經濟也遭遇巨大沖擊,油市需求存較大不確定性,而不大可能是穩步復蘇。航運數據顯示,由于北方運輸量的增加,到目前為止,7月份伊拉克的石油出口總量增加了大約8萬桶/日。尼日利亞石油部長預計尼日利亞在2020年5月、6月和7月可達到歐佩克141.2萬桶/日的產量配額。

      機構觀點

      【分析師:美元匯率似乎會繼續走低,但也要警惕短期反彈回升風險】

     、倜涝5月份開始貶值之前被高估了大約20%,這是下跌的原因之一。此外,歐洲等國家的經濟從疫情中復蘇的速度超過了美國。高盛的策略師在報告稱,其他原因還包括:美國發行了大量國債為抗疫措施提供資金,一些國家從美元資產轉向多元化投資等;

     、诜▏d業銀行宏觀策略師KitJuckes認為,真正的考驗在8月份,如果下個月美元繼續下跌,那么美元在更長時間內貶值的可能性就會上升;

     、郦毩⑼顿Y研究機構Gavekal分析師LouisGave稱,美元短缺的時代可能已經終結,歐元有可能成為美元的替代品;再加上美國總統大選結果的不確定性,看起來未來美元匯率似乎會一瀉而下,進而出現一種和過去10年截然不同的投資環境;

     、芤灿蟹治龇Q也要警惕美元反彈,從歷史上出現過的情況來看,美元也有可能不會一直這樣跌下去。近日報道稱,SundialCapitalResearch分析師TroyBombardia指出,一項衡量美元市場情緒的指標已經跌破25,這表明市場持極度悲觀的看法;然而另一項衡量黃金市場情緒的指標高于25,表明市場非常樂觀。當這兩種現象同時出現時,美元在接下來三個月里反彈的可能性為77%。

      【經濟學家:美國消費信心低迷,對美國經濟和未來總統大選構成重大風險】

     、賂SLombard首席美國經濟學家SteveBlitz指出,誠然,消費者信心指數還沒有降至前幾次衰退時的低點,但這對今年晚些時候的經濟來說存在風險。消費者預期與實際增長之間的差距格外大,在周四公布第二季度GDP數據后,差距將進一步拉大;

     、谥芏嫉南M者信心指數報告還包含了一些就業市場的警告信號,預計未來幾個月美國國內就業形勢不容樂觀。7月增加就業預期的大幅下降告訴我們,消費者所看到情況的與宏觀數據基本一致。如果就業信心繼續下滑,整體信心將隨之下降,無論美聯儲采取何種措施,股市都難以維持目前的水平;

     、坌判呐c美國人投票方式之間的關系更為一致。低迷的消費者信心會給白宮帶來麻煩,若消費者信心指數遠低于100這條線,而這條線通常用來預測11月份的現任總統是否會留任。

      【分析列舉下述十大原因認為金價仍有上漲空間】

      ①美聯儲在未來兩年間不會加息,政策利率仍將低迷;

      ②全球央行競爭性印鈔貶值本國貨幣,引發法定購買力持續受侵蝕;

      ③上市公司因業務低迷取消分紅,股市回報率料持續走低;

      ④全球地緣緊張情緒再度升溫;

      ⑤全球疫情繼續擴散,美國疫情尤為嚴重;

      ⑥黃金創下歷史新高后已無進一步技術阻力,上行空間暢通無阻;

      ⑦實際市場利率為負令持有貴金屬資產有利可圖;

      ⑧金價上漲引發市場囤積熱潮,這將進一步推高金價;

      ⑨美元匯率在中期期限內將難有起色;

      ⑩黃金ETF持倉也已創出歷史新高;

      在此狀況下,唯一可能阻止金價持續上行的消息就是新冠病毒疫苗超預期取得突破性進展,令疫情快速得到控制,否則,在2000美元上方,現貨金價也仍有大把的進一步向上突破空間

      【分析師:長期來看,黃金應該在配置的籃子里面】

     、匍L期來看,黃金應該在配置的籃子里面。展望未來的黃金價格,我們需要知道驅動市場買入黃金背后的因素;

     、趶南嚓P性來看,美國實際利率在2018年四季度見頂之后持續回落,截至目前仍處在“負利率”狀態,驅動了市場增持黃金這類“零利率”資產。如果拉長時間來看,實際利率的持續回落甚至再次進入到“負值”,背后反映的是當前全球經濟潛在生產率下行的現實。美國的孤立主義加劇了全球經濟存量博弈的風險,加大了實際利率下行的速度;

     、勰壳皝砜,能夠將全球宏觀環境拉離出這種狀態的動力主要來自兩個:或是通過戰爭等形式強制驅動經濟再次進入到平衡狀態;或是偶然因素點燃新一輪技術革命;

     、軣o論是近期熱門的所謂現代貨幣理論,還是引起學術界辯論的債務貨幣化,它們在做的都是如何在末端的宏觀環境中注入“逆周期”因子,避免實體經濟進入到資產負債表衰退驅動的債務通縮循環。在這一假設下,中長期來看,結構的轉換將為市場注入波動率,大類資產在波動中將持續分化和上漲。黃金和結構性的資產都應在配置的籃子里面。

      【法國興業銀行:歐元兌美元升至1.20恐遭歐銀打壓】

     、俜▏d業銀行指出,盡管隔夜美聯儲決議后歐元兌美元短暫沖上1.18關口后即錄得回落,但匯價整體上行趨勢仍然穩健,日內可能在數據推動下重新走強,上攻1.1830的阻力位,稍作調整后,將在未來一到兩周之內上看至1.1950的高位;

     、诘,法國興業銀行警告,歐元兌美元上漲面臨越來越大的風險,升至1.20或刺激歐銀出手打壓,因為漲太多將沖擊歐元區的出口。

      【分析師:年內金價仍然階段性看多,但黃金資產應該逢高降低倉位】

     、俜治鰩熤赋,從短期的戰術資產選擇上,在市場對于經濟復蘇預期相對樂觀已經定價之后,需要關注7月開始的復蘇路徑不及預期,從而對于市場帶來新的壓力測試。未來風險的沖擊過程,我們認為是為2021年的經濟上行預留的風險釋放階段,建議黃金資產可以階段性逢高降低倉位。當然對于交易性賬戶來說,不影響黃金的階段性做多;

     、趶娜虻囊暯强,對于經濟復蘇路徑上的風險因素,我們認為需要關注全球貿易局勢的演化。目前來看,11月美國大選成為觀察市場風險偏好的政治窗口。盡管目前全球疫情出現了二次反彈的跡象,但是低致死率的變異方向使得經濟再次關閉的可能性降低。另外,需要注意的是病毒變異之后的高傳染性依然會對經濟的活動帶來不小的抑制;

     、勰壳,我們注意到市場已經相對多地預期美聯儲資產負債表將再次進入到擴張的狀態。從時間上看可能是在8月,隨著疫情二次反彈對于當前樂觀超預期的經濟數據帶來負面影響,增強了美國新一輪財政擴張協議的達成和落地,從而推動美聯儲資產負債表從當前的所謂“縮表”轉向再次擴表的路徑。

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